ณ หมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่ง มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อ “ปัญญา” อาศัยอยู่กับคุณตาที่เป็นอดีตพระ ทุกวันปัญญาจะวิ่งเล่นในสวนหลังบ้าน เขาชอบที่นี่มาก เพราะมีต้นไม้ใหญ่ให้ปีนป่าย มีผีเสื้อให้ไล

ในอาณาจักรที่ไม่ปรากฏบนแผนที่ใด มีหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งที่ผู้คนดำรงชีวิตด้วยการวาดภาพ ไม่ใช่ภาพวาดธรรมดา แต่เป็นภาพที่หากวาดด้วยใจบริสุทธิ์แล้ว จะมีพลังเปลี่ยนสิ่งที่วาดให้กลายเป